SCRM软件可以帮助销售代表更有效地记住所有潜在客户，为每个潜在客户设置下一次回访时间，并将之前的对话无缝连接起来，以便有秩序地跟进所有潜在客户。
一、潜在客户分类
销售代表在获得线索客户后，将该客户的联系方式记录在纸上或电子表格中，并继续跟进，直到下订单。这一切都不是问题。潜在客户的数量越来越多，识别正确潜在客户的问题越来越突出。
二、将潜在客户分配给适当的销售人员
你会认为把线索客户分配给适当的负责人取决于你对销售团队的理解程度。SCRM似乎不能做到，但实际上，SCRM根据所有销售人员的销售记录，提出了“哪些销售人员更适合跟随具有哪些特征的潜在客户？”提供等信息，使您能够将潜在客户分配给更合适的人。另外，与在销售代表手里提交表格不同，SCRM中分配潜在客户的任务更加高效和可跟踪。
三，培养线索顾客
很多线索不是现在，而是有效的。他们需要培养很多潜在客户没有准备好(例如，有意向，但没有购买条件)，但在销售人员身后完全忘记他们的存在，因此可能会错过很多销售机会。
四，实时掌握潜在客户动态。
即使是对产品有特定意图的线索客户，捕捉所有反馈也很重要。对于销售代表来说，潜在客户是动态的。此外，还可能面临公司的竞争对手或要求和预算变化。因此，实时记录所有通信内容，并将此次通信总结为“标记”，使销售代表能够实时掌握潜在客户的动向。
五、潜在客户转换
对所有销售团队来说，潜在客户的转换过程就像通往奖杯的楼梯。SCRM使这些楼梯更容易上，甚至还铺上舒适的红毯。是的。SCRM允许您通过将合格的潜在客户移动到销售渠道，分阶段切换。通过遵循和实施各阶段的销售活动，可以有条不紊地推动各潜在客户的发展。这种基于流水线的可遵守销售流程为整个销售团队提供了单一的胜利途径，使销售代表能够有效缩短销售周期，提高整体成功率。
