CRM客户关系管理系统能在业务层面协助管理者构建管理体系，并且在各个环节提供数据支持，赋予管理者洞察能力，增强管理者对企业的整体把控。同时，企业通过CRM系统来规范内部的工作流程可提升工作的效率从而提高企业的竞争力。
1. 建立完整的客户信息库
对客户资源的集中管理是客户关系管理的第一步，客户信息除基本档案信息、动态业务信息等，还应包含需求信息、联系历史、交易过程、价值信息等信息。在统一整合客户信息后，通过对客户信息的分析、整理，提供客户的购买倾向、价值判断等多种分析结果，这些结果可以作为公司市场规划的指导数据。
2. 信息共享和分配
CRM系统提供给用户权限完备的客户信息管理机制和客户信息分配机制，可以支持多层级的信息共享和分配，有效帮助企业管理客户信息，打破信息孤岛，并根据市场规划将客户信息供给不同的业务部门和业务人员利用，同时也可避免销售撞单引起的客户反感。
3. 销售数据智能分析
企业可以利用客户数据、销售业绩、市场需求等销售数据监视客户发展趋势，使用它来预测、发现客户的需求并制定科学性、明智性和及时性的营销策略，进而提高企业的核心竞争力。
