引进CRM系统的主要目的是为了提高管理效率，其核心不是教员工如何使用这些软件功能，而是从老板到员工转变观念、流程和方法。相反，软件功能并不是最重要的内容。
在改革以前，老板应该考虑下列四个方面：
1、这个CRM系统有什么好处？
2、这个CRM系统能为我解决什么样的问题？
3、这个CRM系统是如何运作的？
4、如何导入资料到此CRM系统？
但下列问题应根据实际情况，围绕自身外部问题重新设计，并根据管理软件的技术支持来设计管理方案，
具体步骤如下：
1、找出核心问题。
2、分析问题的根本原因；
3、技术管理能解决多少问题？
4、如何将这些技术管理方法引入员工的日常工作和管理之中？
当有了解决这些问题的基本框架时，再开始使用它们还为时不晚。软件的两个问题，他们通常是不习惯使用软件的。
二是打乱了企业原有的工作流程，给公司的日常经营造成了一定的混乱。
这两个问题是很多经销商无法实施的核心原因。根据笔者的经验，该方案的实施过程应分阶段介绍。进口的原则是先易后难。特别是在换团队的过程之中，要注意：
先装满口袋，再改变脑袋；
先调整态度，再改变习惯；
先建立标准，再改变市场；
首先要制定标准，通过简单的功能使用，给用户及时有效的奖励（每天小而大的现金奖励），并使用户意识到使用这个销售管理软件可以增加收入，从而改变他们的态度和习惯。
在转变态度的过程之中，要不断地向团队灌输使用之后会带来的好处：增加收入、提高运营效率、有效决策和数据分析等，当团队逐渐认识到使用时，会分阶段导入所有的管理职能。
使用软件进行终端操作，首先必须设计可量化、可测量和可评估的标准。这些内容都是围绕市场的有效运行而产生的。只有有了标准，市场运作才能迅速而统一地发生变化。一般来说，销售管理软件导入要三四个月，半年到一年之后，效果才能慢慢显现。
